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严九元:远超想像,贸易战确认了我们猜测已久的一件事
点击:  作者: 严九元    来源:智谷趋势公众号  发布时间:2018-03-24 11:51:08

 

 01

中美贸易战今天凌晨正式开打。它最大的意义,在于确认了人们猜测已久的一个事实:中美关系何时进入修昔底德陷阱?

新崛起的老二与原有的老大必生冲突,严重的甚至诉诸武力,称为修昔底德陷阱。

最近几年,随着中国国力逼近美国,中美之间已经由会不会陷入修昔底德陷阱的问题变成何时陷入的问题。

今天凌晨可称为一个标志,冲突公开化,正式化,陷阱来临。

它不是贸易冲突那么简单,它包含了当下全球政治经济最深刻的变化。最重要的因素是三个。

02

第一,特朗普的出现加快了老大与老二公开冲突的进程。

特氏跟前任不同,不太提普世价值等大棒,直接算账,跟你博弈现实利益。

他在竞选时就把贸易战作为主要政纲。

特朗普发动贸易战的主要逻辑是,美中贸易逆差太大,从1985年到2017年,逆差总数为47380亿美元。

这几万亿美元成为中国外汇储备的主要来源,成为维持人民币坚挺的最大筹码。

过去还好说,现在这个筹码的拥有者成了最大挑战者,当然必须得改变,不能让这么多钱还往对手手里流。

这是特朗普团队的主要逻辑。

03

第二,贸易战另一个背景,是全球政治世代的更替。

就在几年前,关于全球政治家缺乏领导力的话题,还是达沃斯之类清谈场所的时髦话题。国际政坛没有强人出现,80年代时邓小平、里根、撒切尔夫人、李光耀等超级政治家群星璀灿的情形好多年没有出现了。

如今,随着俄罗斯普京、日本安倍晋三、德国默克尔、美国特朗普等强势领导的执政,全球进入强人崛起时代。

强人处理问题的方式,往往是强硬、直接、结果导向,不倾向于妥协、协商、四平八稳。

强人崛起的外在表现,就是冲突增多。

04

第三,贸易战最深层次的内涵,是全球产业链分工出现了新变化。

长久以来,全球产业链形成了三级分工体系:消费国、生产国、资源国,支配权和话语权依次降低。

生产国从资源国买来原料进行加工,生产出成品再卖到消费国。

美国、欧洲是消费国;中国是典型的生产国,世界工厂;非洲、拉美等是资源国。

这个体系以美国为中心进行构建,消费国居于金字塔尖,商品、资本都围着它转。生产国和资源国卖东西赚来的钱,通过金融体系(比如美国国债)借给消费国继续买买买,构成了商品货币的一个全球循环。

这套体系最近出现了一些重要变化。

05

一是中国显然不愿一直当生产国的角色,正在从低端加工业向高端制造业升级。

高端制造如果发展起来,和发达国家就不是产业分工的关系,而是直接竞争。

以高铁、核电为代表的中国高端制造,正在抢滩。最近流传一个段子:

遥想一百多年前,皖籍的李鸿章中堂访英,是去欧洲购买船只、大炮和向列强借款。一百年后,同样安徽籍的李克Qiang总理访英,则是去欧洲推销中国的高铁、核电,推进人民币跨境结算和离岸中心建设。而据传 2015  10 月中国国家领导人访英的成果汇报由卡梅伦中堂完成:启禀老佛爷(英国女王),洋人要给我们修铁路……”

相比之下,美国制造业这几年空心化很严重。

看看下面的统计图,清晰地呈现美国如何从一个制造业大国变成一个服务型国家的。

1990年美国是制造业大国(蓝色部分):

2015年美国的制造业(蓝色部分)已经很少:

有分析人士说,特朗普当选是美国制造业资本和金融资本博弈的结果,其胜选意味着全球制造业和制造业资本要大量回流美国。

06

全球产业链第二个变化,是制造业正在进行第四次大转移。从中国转到东南亚和南亚。

历史上的几次制造业大转移:

第一次:二十世纪初,英国制造业开始向美国转移;

第二次:二战之后,美国制造业向德国、日本等转移;

第三次:二十世纪八十年代初,德国和日本制造业向中国转移;

第四次:正在进行,中国制造业向东南亚、南亚转移。

第四次制造业转移对美国的意义在于,可以找到中国商品的替代品了。

中国的低价商品,这么多年一直帮助美国市场对冲通胀,降低物价。没有中国商品,美国的CPI会高不少。广发证券首席经济学家沈明高的研究报告曾写到:

美国的电视和玩具的价格从 1997  2017 年二十年间分别下降了 96% 69% 。同时, 汽车和服装的价格基本持平。 然而, 同一时间段服务业价格大幅提升,大学学费和医疗的价格上涨了 170% 100%

中国进口的商品,价格下降很明显。美国本土的服务价格,一路上涨。

某种意义,中国商品是在输出通缩。这也是美国金融危机后疯狂印钞,但却没有出现通货膨胀的一个重要原因。

在没有合适的替代品之前,美国其实是受中国低价商品的制约,对贸易战有顾忌。制造业的转移使情况有了变化。

06

上述第一个变化,中国高端制造的竞争,使美国贸易战有了紧迫感;第二个变化,制造业的第四次转移,使美国发动贸易战有了回旋空间。

贸易战的本质,是全球格局大变化的结果,是旧老大与新兴老二博弈的必然。

三十年前,日本作为新兴的挑战者,也造成了美国的巨大贸易逆差,美国果决展开贸易战,并迫使日本签订《广场协议》逼日元升值,重创日本经济。

那一役,老大漂亮地击退挑战者,继续称霸。今日一役,结果如何?

此次美国贸易战的打法很有意思。先是提起加税大棒,对加拿大、墨西哥、日本、澳大利亚、韩国以及欧盟逐一敲打,造成各国的恐慌,服软,再逐一豁免。

分析人士周方舟说:

先打后拉,其目的就是要这些国家老实听话,不要站错队,要紧跟美国牌局,达到最大限度孤立中国的目的。美国也已经表示,在钢铁和铝的重税上,中国将是唯一不会获得豁免的国家。

对于此次贸易战,很多具体分析显示波及面不会太大,不会动两国的经济根基。但我们全面来看这个事,民众反应如此强烈,不在于一钢一铝的价格涨跌,而是对冲突与不确定性成为时代主题的茫然无措。

此次贸易战最后也许不会闹得太大,但它揭开了一个新阶段,世界上最大两个国家公开对抗或许会持续的以不同形式进行。

特朗普刚上台不久,特意请老谋深算的基辛格闭门深谈,此后,特朗普与普京的互动频密。有人猜测,在40年前提出联中抗俄战略的基辛格,此次给特朗普献策:联俄抗中。因为中国成了最大对手。

不久前,特朗普政府制定的《国家安全战略报告》,首次从国家战略层面确立了中国是美国的战略对立面,称中国为竞争对手修正主义国家。

标志着尼克松开创的中美战略合作关系、克林顿、小布什巩固的中美战略伙伴关系的结束,正式进入中美战略对立阶段

08

中国显然不会按美国的节奏行事。

原来流到中国的美元,很大部分以购买美债和其他投资的形式回到美国,现在开始往一带一路投,打破美国主导的三级分工体系。

同时,中国推行以人民币来进行石油结算,俄罗斯、巴西、委内瑞拉等资源国同意接受。这是石油交易去美元化的一步棋。

石油美元是美元霸权的根基,这步棋战略意义极大。

这些方面的影响,未来都会远远大于贸易战。

09

贸易战所开启的时代宏大变化,跟个人有什么关系?

1.  对抗性时代来临。外部冲突会指数级增加,与此对应,外部危机所带来的内部权威集中会成为全球的常态。

2.  贸易战如发展至极端,中国低价商品的缺失,会使美国通胀加速,引发更强烈的加息举动,股市和楼市遭遇动荡。

3.  全面贸易战也会影响中国的经济增长,可能会促使经济刺激政策出台,也可能会倒逼国内的改革。

4.  这是一场国家意志主导,席卷千千万万企业和消费者的战争。国家权力和权威是主角,个人十分渺小。我们注定进入一个宏大叙事、个体微小的时代。

责任编辑:向太阳
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