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云石:大交易来了——中美接下来真的会媾和?
点击:  作者:云石    来源:华山穹剑微信号  发布时间:2023-11-15 11:40:40

 

 

这段时间,很多消息都在传,中美或会在APEC峰会后有大交易——也就是双方会达成阶段性妥协。

 

当然,这也不是空穴来风。毕竟过去小半年里,华府各路高官乃至国会领袖陆续来华,王外长最近也去了美国见了拜登,中美之间的联系沟通渠道确实得到了恢复。

 

而这帮美国大佬的纷至沓来,肯定不是吃饱了没事干来打嘴皮子仗,而是确确实实为了缓和关系,达成交易而来。而现在,各路山头的前期工作都已完成,如果最后这十来天的讨价还价顺利,APCE上两国元首达成会晤,那应该就可以视为最后的交易定锤。

 

 

可能很多人感到不解:就现在这大势,中美还能缓和?其实这个看怎么理解。

 

战略层面,中美确实没得缓了——毕竟美帝的生存是建立在全球吸血的霸权模式下的,中国的崛起,势必会打破美国这套全球吸血供养自身的帝国模式。而中国崛起后,肯定不会再容忍美国这么疯狂的趴在自己身上吸血——不仅不允许吸自己,甚至为了中国更好的发展空间,它还会帮其他国家摆脱美国的吸血。

 

而如果中国的构画实现,则意味着美国这套帝国主义嗜血模式的崩溃。再考虑到美国这个国家的运转高度依赖帝国模式吸血,美帝的崩溃,也极有可能导致美国经济乃至体制的崩溃。

 

这就决定了,中美其实是没法从根本上缓和的,二者最终得分出个胜负。

 

但这是战略层面的理解。虽然根子上中美肯定没法缓,但在战术层面,这种阶段性的有限度缓和,可能性是存在的。

 

逻辑很简单,虽然竞争博弈的大方向不会变,但这种博弈,说穿了还是生存空间的争夺,最根本的目的并不是战胜对方,而是为了让自己得到足够的利益;所谓的取得斗争胜利,只是为了得到利益,而不得不做的争取的前提条件。

 

简单的说,博弈只是手段,搞钱才是目的。

 

既然终极目的是为了利益,那双方在斗的同时,也就必须有所节制,不能为了斗,让自己蒙受过大损失,那就没意思了。而如果某一个阶段,双方同时承受了巨大的压力,或者面临巨大的风险,短期内又看不到干翻对方的希望,这时候为了避免两败俱伤,为了避免鹬蚌持争渔翁得利,那缓和一下,整兵再战,就是一个可以同时被双方接受的选项。

 

这就是战术缓和,或者阶段性妥协的逻辑。这也是中美现在有可能达成交易的原因。

 

毕竟中美博弈几年下来,对全球化产业链造成了巨大的损害,并加剧了经济衰退——这对作为全球最大工业国的中国来说,意味着其维持经济的出口遭受巨大压力,产业升级也因此不得不耗费更多资源,拖延更多时间;

 

而对美国来说,这也意味着其通胀始终压不下来,债务风险越来越大。现在眼瞅着全球经济危机越来越严重,金融风暴即将爆发,双方都需要为此做积蓄一些筹码,以应对迫在眉睫的全球经济衰退,为接下来走出经济危机打好基础。

 

所以,中美大交易,是有可能的。只要APEC上两国元首会晤能达成共识,这场交易就会进行。

 

那么,交易的内容是什么?或者说,双方各自的用以交易的筹码有哪些?

 

从美国角度来说,它是需要中国尽可能多的放开市场,允许美国对华投资。

 

在上一节《中美到底在争什么?》中,已经分析过,美国现在之所以拼着内伤,也要一边维持高息,一边跟中国斗的死去活来,归根结底还是因为它这些年印了太多的钱,这些超发的美元,远远超出了其对对应的真实价值——也就是现实财富,这不仅导致了美国通胀居高不下,也导致美元信用面临巨大的危机。

 

如果美国没有收割到足够的资产,也就是没有给这些超发美元找到对应的价值标的物背书,那一旦美联储降息,美元世界就会迎来超级大通胀,美元信用也会迎来史诗级的滑坡——鉴于美元是美国收割全球的工具,一旦美元信用崩了,美国也就失去了收割全球财富的抓手,国力也会迎来史诗级的坠落。

 

所以,美国必须维持高息,要用高息收割全球。但美国超发的美元实在太多,放眼全球,也只有中国这个全球第二经济大国和全球最大工业国,有足够多的实业资产可以给它背书——如果中国能放开资本市场,让美国可以像当年控股三星一样,用自家印出的绿纸,购买中国的优质资产——比如华为、大疆、比亚迪、中国移动、国家电网、中石油、中国烟草等等,那美国数以十万亿计的超发美元,就有了价值标的物背书,美国的问题就迎刃而解!

 

只不过,美国这么玩,肯定中国不干——毕竟老子这是实打实的生产资料,你那个就是美联储印的绿纸。你想拿纸换老子的国本级生产资料,中国岂能答应?

 

所以美国只能跟中国博弈,贸易战、科技战、金融战甚至地缘政治威胁等等,就是要逼中国就范!

 

而中国死挺着跟美国耗,也就是要避免自家这些改革开放几十年辛辛苦苦攒下的劳动果实,被美国用美联储印出来的绿纸廉价收割!反正大家都知道高息对美国经济伤害巨大,美国不可能长期维持高息,所以只要耗到美国撑不住降息,那就是收割失败,中国也就顶住了美国的攻击。

 

这就是中美这一轮博弈的实质性内涵。

 

从现在的形势来看,美国对中国的施压,基本上已经不可能获得成功了。

 

毕竟加息都加了一年半了,中国经济虽然也大受影响,但基本上还是维持住了——有赖于前几年的金融拆弹和落后产业出清,中国经济虽然这个过程中很困难,也引爆了房地产等雷,但还是控住在了局部,没有引发经济的整体性塌方;

 

而前几年提前储备大量政策,在加息周期内的逐步推出,虽然没有引发逆转,但至少也保持住了经济在底线之上的有限运行;外汇储备也依然维持在3万亿美元,并没有出现大幅减少。而进入9月后,随着政策效果的逐步显现,以及以华为mate60为标志的半导体产业突破封锁成功,基本上中国经济触底反弹的趋势已经确立——而这还是美国在5.5高息环境下完成的!

 

所以,站在今天这个时间窗口,虽然中国经济依然还没有完全脱离底部,但我们基本可以判定,美国的对华极限打压,已经基本宣告失败——毕竟现在利率已经5.5了,美国自己都快受不了了,中国却依然还稳得住,甚至还是触底反弹。所以再往上加的话——虽然鲍威尔嘴硬确实这么搞预期管理,但市场都知道,他这是在吹牛逼,真加下去,估计中国的底子还远远没耗光,美国自己就耗光闹出经济危机了。

 

这意味着什么?这意味着中国跟美国做交易,玩战术缓和的时机,已经成熟!

 

很多人会觉得奇怪——既然咱们已经稳住了,那接下来就坐等美国放烟花不就得了?为什么还要跟它做交易?

 

这主要是两层因素。首先,美国毕竟还是霸主,虽然这个霸主混到现在,已经丧失了引领全球,建设美好未来的能力;但搞破坏的能力还是有的。鉴于这一次美国的窟窿实在太大,如果真彻底崩了可能体制都维系不下去,所以真逼上绝路,那它肯定会狗急跳墙,把全球,尤其是中国拖下水——比如它可以摧毁全球贸易秩序,在各地引发混乱;它还还可以在东亚制造战乱,甚至挑动台海独立,逼迫中国摊牌,引发新冷战甚至局部热战。

 

这其实是不符合中国利益的。毕竟前面我们说了,中美博弈,斗争只是手段,搞钱才是目的。所以真为了搞死对方不惜一切代价,最后弄成个两败俱伤,这个不符合斗争双方的利益。你真让美国逼上绝路,它肯定困兽犹斗,而美帝作为全球霸主,它迸发出的能量无疑是惊人的,会毁掉我们接下来和平发展的空间。这种斗法,就算最后中国依然获胜,也必然要付出惨重代价。

 

这就是基辛格之前为什么会说,美国倒了,谁都别想好过的逻辑所在。很多人觉得基辛格是在恐吓,但实际上作为全球顶级的战略大师,基辛格的话,是真的依据的。

 

这对中国来说是不值得的。毕竟时间在我们这边,按照现在的趋势发展下去,我们完全可以通过和平的手段,通过做增量,来达到目的。既然如此,在立于不败之地后,完全没必要跟美国撕到底——何况真两败俱伤了,就算我们最终战胜了美国,笑到最后的也未必是我们。毕竟地球上不是只有中美两个大佬,鹬蚌持争渔翁得利的故事,历史上也屡见不鲜。

 

而另一个角度,但从发展这个层面来看,美国也确实有中国想要的筹码。毕竟发展是要有发展空间的。对中国这个全球第一工业大国来说,它需要广袤的海外市场;对致力于产业升级科技创新的中国来说,它也需要全球的资金和人才,为自己的不断突破添砖加瓦。

 

而海外的市场、资金还是人才,现在依然是以西方国家为主——虽然我们一带一路成效斐然;这一轮杠赢美国后,新兴国家也会有更好的发展前景,但毕竟西方的存量优势摆在这里,在未来很长一段时间内,欧美依然是我们发展经济的重要出口市场,是资金和技术的主要外部来源。

 

而这就是美国的筹码。现在美国大搞封锁脱钩,大搞产业替代,这对我们经济发展构成了巨大的压制。既然我们想要通过做增量,通过发展而非战争来实现崛起复兴,那就有必要让美国解除封锁和制裁。

 

只要封锁和制裁解除,欧美市场就可以恢复,资金和技术就可以进来;至于美国主导的产业替代——在排除了政治性干扰后,那些所谓的中国平替国家,根本不是我们的对手——就算真能替代,那也只能是中国确实吃饱后不想要的低端产业,而且承接后,还能仰赖中国的上有供应和市场需求过活。

 

总而言之,现在以及未来的美国,虽然未必能帮中国崛起,但确实还有给中国崛起添堵挖坑的能力。

 

而阻碍中国崛起的能力,这也是一个很重要的筹码。

 

中国不想被美国坑的话——或者想少被他挖坑埋雷的话,那根美国做交易,避免其走极端,其实还真是有必要的。

 

 

这就是中国可以跟美国做交易的逻辑。

 

既然美国有跟中国做交易的诉求,中国也有跟美国做交易的必要,那中美交易,理论上就完全可以实现。

 

但问题就来了?既然可以交易,为什么要拖到现在呢?大家早点交易不就得了,何必斗到现在,搞的双方这一年多都这么难受?

 

原因很简单——条件谈不拢。

 

实际上,过去中国也不是没有跟美国做过类似交易——大把的中概股跑去美国上市,本身就是中国出让一些优质资产的股权,换取美国对中国崛起的默许甚至帮助。中概股去美国上市,一方面是吸取海外资金,一方面其实也是让美国参股中国的生产资料,并享受中国经济发展的红利。这个逻辑,实际上跟美国这次要用绿纸换我们生产资料的股权是一样的。

 

而之所以现在谈不拢,是因为美国的要价变高了。它需要我们开放金融市场,让更多的优质资产上市,并需要我们这些优质资产拿出更多的股份供他们用绿纸购买——甚至要我们让渡一些国本级生产资料的控股权!

 

这个当然就不行了——交保护费可以,但交的太多,甚至把控股权都让给美国,那是绝对不行的!真这么干了,我们几十年改革开放的成果就被美国洗劫,我们真金白银的国本级生产资料——华为、比亚迪、国家电网、中国电信,就成了三星那样的美资控股企业,我们中国人就会跟韩国那样,沦为华尔街的打工仔!而美国为此付出什么?不过是美联储超发的那堆绿纸而已!

 

所以我们不干!

 

而我们不干,美国就封锁制裁,打压我们的经济,打压这些生产资料的财富创造能力和价值!当我们的生产资料丧失生产和创造能力,我们的经济体系无法维持正常运行,最后我们就只能被动妥协,结果就是我们的优质资产被美国用超发绿纸收购,帮他们填平金融窟窿的同时,我们沦为韩国人那样的美国打工仔。

 

所以我们必须先稳住经济地盘,先补齐产业短板。当我们的经济稳住了,产业自主可控实现了,我们这时候再跟美国人谈,底气就充足了——我可以拿一部分出来让你的绿纸买,给它们提供价值标的物背书,以换取美国放松封锁制裁。但这一部分优质资产是有限的,份额的多少,价格的高低,主要由我决定。

 

如果美国愿意,咱们就成交。然后中国的这部分优质资产,可以让美国用绿纸购买,给这部分绿纸提供价值背书;而代价则是美国放松封锁制裁,华为、比亚迪、光伏等进入欧美市场,西方的资金和技术可以流入中国。

 

如果美国不愿意,觉得价格太低,自己不划算,那你继续耗呗——反正老子经济已经企稳,卡脖子也被搞定,耗下去看谁耗不过谁!等你后面局势更坏,更耗不住时,那时你还得来找老子谈。只不过那时候老子的条件,肯定会比现在更苛刻,你必须花更多的美元,解除更多的制裁封锁,才能换到我更少的优质资产!

 

说白了,交易的大门一直是开着的。双方斗的,就是这个价钱问题。之前价钱谈不拢,美国觉得有能力通过加息和制裁封锁逼中国让步;中国觉得自己有能力通过宏观调控和产业升级稳住阵脚,所以双方的底线太远,只能继续斗。到现在,结果差不多明朗了,中国经济触底企稳,关键卡脖子也被解决,中国的底气大增;而反观美国,加息加了一年半,毛都没割到几根,内部通胀和债务问题却越积越高,眼瞅着到了造假数据都稳不住的地步。这时候美国就忍不住了——必须降低要价。

 

当美国要价降低,双方底线逐渐靠拢,这时候交易的条件就成熟了。所以,接下来如果中美达成交易,两大巨头阶段性缓和,大家就不必感到奇怪——这其实是水到渠成的结果!

 

 

最后,再提前解释一下,为什么说这次交易若能达成,降低价码的主要是美国而不是中国?其实道理在我上面的分析中已经把逻辑说的很清楚。

 

而抛开逻辑,光从表象中,我们就可以窥得一斑——五年前特朗普刚打贸易战时,那都是咱们的鹤总一趟又一趟的跑去美国;而这次,则是布林肯、耶伦、雷蒙多、舒默各大山头一趟接一趟的来中国,甚至最狠的是,连百岁老人基辛格都被派了过来。这两次交易达成前的双方动作,早就已经说明了一切。

 

五年时间,形势已经逆转!这就是我们这五年忍辱负重的意义!也正是有了这么多人的负重前行,今天,我们才能在这场大交易中,游刃有余的占得上风。

 

而接下来,如果中美交易顺利达成,一个阶段性的缓和空间就会打开,届时不光是核心产业的从业人员,股市、楼市、所有过去坚定持有中国资产的人——只要你持有的资产是优质的,是符合经济发展方向的,都会随着诸多市场和技术封锁的解除和外资的涌入,而收获属于自己的国运回报!

 

作者:云石 ;来源:华山穹剑微信号

责任编辑:向太阳
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